2020對台灣投資人來說，最重要的主軸就是大選。除了台灣選舉最早落幕，因應選舉結果需展開台股新一輪布局，更重要的是幾乎貫穿全年的美國總統大選。11月3日美國不僅將進行總統大選，同時眾議院及參議院也會改選。看似遙遠，但其實有許多州早在2月就開始初選，加州、德州等15個州在3月3日的初選，甚至被譽為超級星期二，可見選舉對美國、乃至全球政經的影響是整年度的。川普作為現任美國總統，擁有最多的行政資源，又是一個精明的商人，很懂得在各項政策與發言上，為自己的選情加分，例如川普去年公開替Apple打抱不平，隨後就在12月初喊停加徵關稅，給了零售市場一個大紅包。去年美國耶誕消費打敗感恩節，成為全年消費力最高的節日，且12月消費預估成長4.2％，也比過去5年均值的3.7％高出一大截，商界肯定喜歡川普。1月15日美中將簽署第一階段貿易協定，除了降低貿易戰的系統性風險外，民主黨的初選辯論也會失去一個強力攻擊川普的施力點，再加上美伊衝突迅速地升高與降溫，這些都是川普的政治鋪局，獲利的是市場和他自己。金融消費類 大選受惠股市也喜歡川普，因為他是人類歷史上最在乎股市的總統，除了貿易戰議題外，股市就是他最大的政績。目前S&P500指數的動態本益比是17.5倍，而川普就任之後，美股幾次動態本益比衝高到約18.4倍就會拉回，看似空間有限，但如果企業獲利成長持續，美股的空間就會進一步拉大。根據Bloomberg預估，今年美國企業獲利成長接近10％，依此換算本益比到達18.4倍有將近17％的空間，還是相當誘人。我個人認為，川普在挾著龐大行政資源的優勢下，連任機會高，而共和黨一向親商，也支持市場競爭，所以金融類股、消費產業、生技類股及今年有5G題材爆發的通訊類股，都可視為大選年受惠股。但值得注意的是，生技與通訊類股過往的波動大，且獲利成長受制於新藥研發或5G執照權利金等天價契約，表現不會太好，是高預期、高成長但也高風險的投資。不知該選什麼的投資人，就選擇大盤型的ETF，依照川普的個性，今年他絕對不會讓股市有太多回檔的空間和時間，而且聯準會和川普的配合也越來越有默契。Fed加Trump的雙重支撐，是我看好美股的最佳保證。更多鏡週刊報導【基金講堂】2020年最簡單的資產配置【基金講堂】那些年我們曾經追逐過的黃金【基金講堂】跟上未來投資趨勢的ESG永續ETF
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